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      2019年電力設備行業(yè)發(fā)展八大預測:風電補貼強度或與光伏基本持平

      發(fā)布日期:2019-10-19 14:59:16 作者: 點擊:

      電力設備(powersystem)主要包括發(fā)電設備和供電設備兩大類,發(fā)電設備主要是電站鍋爐、蒸汽輪機、燃氣輪機、水輪機、發(fā)電機、變壓器等等,供電設備主要是各種電壓等級的輸電線路、互感器、接觸器等等。2019年電力設備行業(yè)發(fā)展會有何趨勢呢?以下是2019年電力設備行業(yè)發(fā)展八大預測:

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      1.2019年國內(nèi)光伏政策:保量、控補貼強度或是基調(diào)


      在531新政影響下,國內(nèi)光伏發(fā)展勢頭急轉(zhuǎn)直下。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2018年前三季度光伏發(fā)電新增裝機3454萬千瓦,同比下滑約18%。其中,光伏電站新增1740萬千瓦,同比減少37%;分布式光伏新增1714萬千瓦,同比增長12%。預計2018年國內(nèi)光伏裝機約40GW,同比下滑約25%。


      展望2019年,國內(nèi)新增光伏裝機主要受政策影響。11月2日,國家能源局召開太陽能發(fā)電“十三五”規(guī)劃中期評估成果座談會,會議明確未來光伏行業(yè)會繼續(xù)有補貼支持,同時保證規(guī)模;能源局正在做十三五規(guī)劃調(diào)整,大幅提高光伏建設的目標;同時加快速度出臺明年的政策,穩(wěn)定市場預期。


      整體判斷2019年光伏政策基調(diào)是控補貼強度、保裝機規(guī)模,預期2019年國內(nèi)新增光伏裝機規(guī)模較2018年有所增長。



      2.軟包動力電池應用進入爆發(fā)期


      數(shù)據(jù)顯示,截止18年11月國內(nèi)動力電池累計裝機量達到43.59GWh,其中軟包電池累計裝機量達到5.78GWh,市場份額約為13%;同期圓柱電池累計裝機量約為5.37GWh。2018年寧德時代實現(xiàn)對日產(chǎn)軒逸EV的軟包動力電池出貨,證明行業(yè)龍頭的軟包產(chǎn)品完成導入進程、進入放量階段;國內(nèi)軟包電池生產(chǎn)企業(yè)億緯鋰能、孚能科技均獲得戴姆勒長期采購訂單;LG、SKI等海外軟包電池企業(yè)在南京、常州擴建新的動力軟包電池產(chǎn)能;萬向集團80GWh軟包電池項目進入推進階段。19年國內(nèi)軟包動力電池迎來供給爆發(fā)元年。



      3.海外光伏市場爆發(fā),形成明顯需求支撐


      近年全球光伏的發(fā)展勢頭強勁,整體呈現(xiàn)較快增長趨勢,尤其近三年增速均超過25%。2017年全球新增光伏裝機99.1GW,同比增長29.4%,創(chuàng)歷年新高。光伏行業(yè)呈現(xiàn)明顯的大國主導跡象,中國、美國、日本、印度引領(lǐng)全球光伏市場,2017年中、美、印、日四國光伏裝機合計占比超過80%,裝機量分別達53.06GW、10.6GW、9.63GW、7.2GW。


      在光伏市場需求刺激下,國內(nèi)主要光伏企業(yè)在2018年加大了海外業(yè)務拓展的力度。2018上半年,隆基股份單晶組件對外銷售規(guī)模2637MW,其中海外單晶組件銷量達到687MW,是去年同期的18倍。展望2019年,預計海外市場將對國內(nèi)制造企業(yè)提供更強勁的需求支撐。


      4.配網(wǎng)或醞釀類似特高壓的投資機會增加


      無論是配網(wǎng)還是特高壓,其主要投資機會依賴行業(yè)投資規(guī)模的增長,2018年特高壓項目的批量推出與通過加大基建投資穩(wěn)增長有關(guān),從這個角度,未來加大配網(wǎng)投資有其可能性和合理性。我們認為配網(wǎng)投資可能從兩個維度加強,一是存量配網(wǎng)升級改造投資的穩(wěn)步增長,二是增量配網(wǎng)的加快建設。


      5.2019年風電補貼強度與光伏基本持平


      從全國范圍來看,近年光伏的降本和電價下調(diào)速度相對風電更快,考慮組件價格明顯下降,預計2019年光伏的標桿上網(wǎng)電價有望與風電基本相當,長期以來的風電的補貼強度較低的優(yōu)勢可能不復存在。


      6.動力電池系統(tǒng)單價或?qū)⑼黄?.9元/wh


      截止18年12月中,19年新能源汽車國家補貼政策尚未落地,預計19年單車補貼額同比降幅將在20%-40%區(qū)間。2021年國家補貼政策全面退出,海外特斯拉對動力電池組的目標價格為100美元/kwh,而傳統(tǒng)美日汽車龍頭目標采購價格也在接近區(qū)間;因此2021年動力電池配套均價或?qū)⑦_到600元/kwh。18年末國內(nèi)動力電池組不含稅售價約為1000-1150元/kwh,基本達到原定油電平衡價格;國內(nèi)動力電池企業(yè)降本壓力仍然巨大,未來三年動力電池年均降價幅度仍將達到15%左右水平。


      預計19年三元動力電池組售價將下降至850-950元/kwh價格區(qū)間;中性預計行業(yè)平均毛利率約為25%。


      7.2019年新能源汽車產(chǎn)銷或?qū)⒊^160萬臺


      隨著新能源乘用車型續(xù)航里程提升、綜合售價下降,以及限牌、限行城市的路權(quán)傾斜,新能源乘用車銷售保持快速增長。2019年為雙積分大考首年,合資車型加速推進燃油車型電動化;上汽大眾途觀Lphev/帕薩特phev已于18年11月正式上市,一汽豐田卡羅拉phev預計19年Q1發(fā)售,后續(xù)大眾朗逸ev等車型也將于19年上市。合資新能源汽車將在19年迎來爆發(fā)期。預計19年新能源乘用車有望實現(xiàn)銷量140萬臺以上,帶動新能源汽車銷售總量突破160萬臺。


      8.充電樁利用率提高,運營商實現(xiàn)盈利


      據(jù)中國充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,2018年11月公共充電基礎(chǔ)設施增速放緩。截至2018年11月,聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計上報公共類充電樁29.0萬臺,其中交流充電樁18.1萬臺、直流充電樁10.8萬臺、交直流一體充電樁0.05萬臺。2018年11月較2018年10月公共類充電樁增加5086臺。從2017年12月到2018年11月,月均新增公共類充電樁約7083臺,2018年11月同比增長41.5%。


      分地區(qū)來看,2018年11月公共充電基礎(chǔ)設施建設區(qū)域較為集中,北京、上海、廣東等加速發(fā)展地區(qū)建設的公共充電基礎(chǔ)設施占比達77%;示范推廣地區(qū)和積極促進地區(qū)共占23%。截至11月,省級行政區(qū)域內(nèi)所擁有的公共類充電樁數(shù)量前十的分別為北京、上海、廣東、江蘇、山東、浙江、河北、天津、安徽、湖北。


      我國目前新能源汽車保有量約221萬輛,預計明年新能源汽車銷量為160萬輛,總保有量較今年將增加70%左右。新能源汽車保有量的大幅增長,以及續(xù)航里程增加帶來的用車場景增多,將推動充電需求快速上升。根據(jù)充電運營商特來電公布的數(shù)據(jù),2018年實現(xiàn)日均充電量436萬千瓦時,較去年提高近100%。伴隨充電量的大幅提升,充電樁利用率顯著提高,我們預計特來電、星星充電等龍頭充電運營商明年充電業(yè)務將實現(xiàn)盈利。


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